...or do you already have an account?
Zaloguj się na swoje kontoNvidia, AMD czy Google – kto wygra wyścig chipów AI? Nieważne, bo jest jeden gracz, który zarobi na każdym scenariuszu. Znasz jego nazwę?
Procesory TPU od Alphabet mogą odebrać udział w rynku dominującym GPU Nvidii.
AMD (AMD) i Broadcom (AVGO) również dołączają do walki o palmę pierwszeństwa w sprzęcie do obliczeń równoległych.
Ale wszystkie te firmy łączy jeden kluczowy szczegół – żadna z nich faktycznie nie produkuje swoich chipów.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) wytwarza większość zaawansowanych chipów obliczeniowych dla wyścigu AI.
To sprawia, że tajwańska spółka może być bezpieczniejszą inwestycją, niż którykolwiek z jej klientów.
Od czwartego kwartału TSMC uruchamia rewolucyjny proces produkcyjny w zakresie technologii 2 nanometrów.
Nvidia (NVDA) prognozuje, że do 2030 roku globalne wydatki na centra danych osiągną 3-4 biliony dolarów, a TSMC będzie głównym beneficjentem tego boomu.
Przy wskaźniku 28-krotności prognozowanych zysków, akcje TSM wyglądają atrakcyjnie na tle sektora AI. Większość projektantów chipów jest znacznie droższa.
Świat jest dopiero na początku drogi do wdrożenia mocy obliczeniowej potrzebnej do codziennego użytkowania AI.
TSMC będzie kluczowym graczem w budowie tej infrastruktury przez całą najbliższą dekadę.
Na rynkach giełdowych inwestuję już ponad 12 lat. Od 5 lat interesuję się również kryptowalutami. Na codzień pracuję w sektorze finansowym, więc mam bieżące rozeznanie w świecie gospodarki i ekonomii. Cenię przede wszystkim solidną analizę fundamentalną przedsiębiorstw oraz inwestowanie długoterminowe.
93 %
90 %
