...or do you already have an account?
Zaloguj się na swoje kontoNvidia i Palantir ogłosiły partnerstwo integrujące technologie AI. Obie firmy wygrają, ale tylko jedna jest warta zakupu teraz. Która i dlaczego? Mamy dziś dla Was odpowiedź!
Palantir i Nvidia to dwa największe spółki w AI nie konkurujące ze sobą – Palantir to software, Nvidia (NVDA) to hardware do AI.
Niedawno ogłosiły partnerstwo integrujące Palantir Ontology z GPU Nvidii, co znacznie zwiększy efektywność i otworzy nowe możliwości dla klientów.
Palantir (PLTR) to software’owa subskrypcja – klienci płacą rocznie za oprogramowanie do analityki danych napędzane sztuczną inteligencją.
Software Palantira staje się coraz bardziej zintegrowany z operacjami klientów, co czyni go bardziej “uzależniającym” i zyskuje przez to klientów na lata.
Nvidia w końcu uderzy w barierę wydajności gdy infrastruktura AI będzie zbudowana, wtedy sprzedaż ograniczy się do wymiany starych jednostek.
Wybór udanej firmy to jedno, ale zapłacenie właściwej ceny to drugie – najlepsza firma po złej cenie to katastrofa inwestycyjna.
Mimo podobnego tempa wzrostu Palantir jest wyceniany astronomicznie wyżej – Nvidia po 30x przyszłorocznych zysków, Palantir po 224x na 2026.
Palantir musiałby rosnąć o 50% CAGR przez pięć lat by osiągnąć rozsądną wycenę 50x – dając kapitalizację 457 miliardów wobec dzisiejszych 450.
Wydatki na centra danych globalnie mają wzrosnąć z 600 miliardów w 2025 do 3-4 bilionów w nieodległym roku 2030, co napędzi Nvidię.
Podczas gdy Palantir próbuje dogonić swoją premię cenową, Nvidia będzie konwertować cały rosnący biznes bezpośrednio na wzrost ceny akcji.
To czyni Nvidię lepszym wyborem na najbliższe pięć lat, nawet jeśli biznes Palantira dalej będzie ekscelował – a myślę że będzie.
Na rynkach giełdowych inwestuję już ponad 12 lat. Od 5 lat interesuję się również kryptowalutami. Na codzień pracuję w sektorze finansowym, więc mam bieżące rozeznanie w świecie gospodarki i ekonomii. Cenię przede wszystkim solidną analizę fundamentalną przedsiębiorstw oraz inwestowanie długoterminowe.
93 %
90 %
