Zacznij pisać, a wyniki wyszukiwania pojawią się tutaj...

PLN
Logo PKN Orlen
PKN
Akcje PKN Orlen (PKN) – Notowania, aktualny kurs, wykres, jak kupić, dywidenda 2024
Twój kapitał może być zagrożony*

64,64 zł

-1,8 % za 7 dni

Logo PKN Orlen

Akcje PKN Orlen (PKN) – Notowania, aktualny kurs, wykres, jak kupić, dywidenda 2024

Kurs akcji PKN Orlen
PKN wykres

64,64 zł

-1,8 % za 7 dni

Twój kapitał może być zagrożony*

Podana cena i wykres mają jedynie charakter orientacyjny.

Wykres akcji PKN Orlen

Aktualne dane o spółce PKN Orlen

Kapitalizacja rynkowa 75,46 mld. zł EBITDA 50,27 mld. zł
Następna dywidenda N/A P/BV (cena do wartości księgowej) 0,52
Roczna dywidenda na akcję 4,15 zł P/E (cena do zysku) 5,35
Stopa dywidendy 6,38 % Zwrot z aktywów 8,41 %
Przychód spółki 339,3 mld. zł Zwrotu z kapitału 9,23 %
Zysk na akcję 292,3 zł Marża operacyjna 6,2 %
Wartość księgowa na akcję 131,6 zł Marża zysku 4,16 %
Wartość przedsiębiorstwa 88,38 mld. zł Cena docelowa na Wall Street 72,34 zł

Informacje o akcjach PKN Orlen (PKN)

PKN Orlen – Polski Koncern Naftowy Orlen – jest najbardziej znany jako sieć stacji paliw. Sprzedaż paliw to jednak tylko drobny element biznesu tej spółki. Zapraszamy do bliższego przyjrzenia się grupie Orlen.

Spółka powszechnie znana jest po prostu jako Orlen, a jej głównym obszarem działalności jest rafinacja ropy naftowej i sprzedaż paliw.

PKN Orlen jest bez wątpienia największą polską spółką. Pod względem sprzedaży Orlen zajmuje czwarte miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej, a w skali globalnej znajduje się w drugiej setce. Roczna sprzedaży sięga około 130 miliardów złotych.

Zdj.: orlen.pl
Rafineria PKN Orlen
Rafinacja – Orlen

Jako spółka petrochemiczna, Orlen zajmuje się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, ich przetwarzaniem oraz sprzedażą. Oprócz działalności ubocznej, jest również zaangażowany w przemysł energetyczny, dysponując roczną mocą 3,4 GW i około 200 000 km linii elektrycznych.

Marka Orlen jest najczęściej kojarzona ze stacjami paliw, z których większość można znaleźć w Polsce. Łączna liczba stacji w posiadaniu PKN Orlen przekracza 3 000, przy czym stacje te znajdują się na 5 rynkach.

Cała grupa zatrudnia około 65 000 osób, co czyni Orlen jednym z największych pracodawców w Polsce. Orlen to naprawdę duży gracz w branży, w związku z czym nie dziwi szerokie zainteresowanie jego akcjami.

Akcje PKN Orlen można znaleźć na GPW pod tickerem PKN. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje te akcje od stycznia 2000 roku. Oczywiście wchodzą one w skład głównego indeksu giełdy – WIG20. Jest to ważony kapitałem indeks giełdowy zawierający 20 największych spółek notowanych na GPW.

Aby móc kupić lub sprzedać akcje grupy PKN Orlen na giełdzie, potrzebujesz brokera (na przykład polskiego XTB). Następnie wystarczy wyszukać odpowiedni ticker. Akcje na GPW można kupować i sprzedawać od poniedziałku do piątku w godziny handlu, tj. od 9:00 do 16:00.

Jeśli dopiero niedawno wszedłeś w świat inwestowania, zacznij od przeczytania naszego obszernego artykułu na temat akcji. Nie potrzebujesz do tego żadnej wstępnej wiedzy – wyjaśniamy w nim wszystko, a po przeczytaniu uzyskasz dobre podstawy, aby zorientować się w świecie akcji.

Treść artykułu

O spółce PKN Orlen

PKN Orlen to polska spółka petrochemiczna, działająca głównie w Polsce, Niemczech, na Litwie, w Czechach i w Kanadzie. Historia tej firmy sięga 1944 roku, ale jako PKN Orlen działa dopiero od 1999 roku.

PKN to skrót od Polski Koncern Naftowy, niemniej jednak spółka i grupa są powszechnie określane jako Orlen. Sam termin Orlen jest połączeniem dwóch słów: orzeł i energia.

Grupa PKN Orlen jest firmą o globalnym znaczeniu, przy czym jej roczna sprzedaż sięga około 130 miliardów złotych. Kwota ta czyni z niej jednoznacznie największą firmę tego typu nie tylko w Polsce, ale również w całej Grupie Wyszehradzkiej. Jeśli chodzi o Europę Środkową i Wschodnią, Orlen plasuje się w pierwszej piątce, a globalnie zajmuje miejsce w połowie drugiej setki.

Zdj.: Google Finance
Wyniki finansowe PKN Orlen w miliardach złotych
Wyniki finansowe PKN Orlen w miliardach złotych

Przedstawmy teraz PKN Orlen w danych (stan na 2022 rok):

  • Roczna sprzedaż około 130 miliardów złotych
  • Łącznie około 65 000 pracowników i kolejne tysiące w łańcuchu dostawców
  • 4 rafinerie ropy naftowej (w Płocku, w Czechach (Litvínov, Kralupy nad Vltavou) i na Litwie (Mażeikiai))
  • Wydobycie ropy naftowej odbywa się w dwóch lokalizacjach w Kanadzie, ale także w Polsce, Norwegii i na Litwie
  • Ponad 3 000 stacji paliw w 5 krajach
  • Ponad 30 milionów ton przetworzonej ropy naftowej
  • Produkty petrochemiczne grupy Orlen sprzedają się w ponad 60 krajach
  • PKN Orlen posiada sieć energetyczną z liniami o długości ponad 200 000 km i o rocznej mocy 3,4 GW
  • 49,9% akcji grupy jest w posiadaniu kraju – Skarbu Państwa

Jak wynika z danych, mimo że siedziba PKN Orlen mieści się w Polsce, a dokładnie w Płocku, pod względem produktów i znajomości marki firma ta dociera również do dziesiątek milionów ludzi poza Polską. A jeśli już mowa o markach, ludzie najczęściej kojarzą Orlen ze stacjami paliw:

  • Orlen – Polska
  • Star – Niemcy
  • Benzina – Czechy
  • Orlen Lietuva – Litwa
  • Stacje paliw podlegające supermarketom

Mówiąc najprościej, Orlen zajmuje się ropą naftową, jej przetwórstwem i sprzedażą. Działa również w branżach związanych z gazem ziemnym, górnictwem i energetyką.

Oto lista wszystkich spółek należących do grupy PKN Orlen, łącznie 98:

  • ANWIL S.A.
  • Baltic Power Sp. z o.o. (51,41%)
  • Basell Orlen Polyolefiny Sp. z o.o. (50%)
  • dewońskie PSA (36,38%)
  • ENERGA S.A, (90,92%)

Inne spółki należące do grupy Orlen

  • Exalo Drilling S.A.
  • GAS-TRADING S.A. (43,41%, i udział pośredni 36,17%)
  • Gas Storage Poland Sp. z o.o.
  • Grupa Azoty Polyolefiny (17,30%)
  • GEOFIZYKA Toruń S.A.
  • Spółka IKS SOLINO S.A.
  • LLC “Karpatgazvydobuannya” (85,00%)
  • Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o.
  • LOTOS Gaz S.A. (w likwidacji)
  • LOTOS Green H2 Sp. z o.o.
  • LOTOS Infrastructure S.A.
  • LOTOS Kolej Sp. z o.o.
  • LOTOS Lab Sp. z o.o.
  • LOTOS Protection Sp. z o.o.
  • LOTOS Oil Sp. z o.o.
  • LOTOS Petrobaltic S.A. (99,99%)
  • LOTOS Service Sp. z o.o.
  • LOTOS Straż Sp. z o.o.
  • LOTOS SPV 3 Sp. z o.o.
  • LOTOS SPV 4 Sp. z o.o.
  • LOTOS SPV 5 Sp. z o.o.
  • LOTOS SPV 6 Sp. z o.o.
  • LOTOS Terminal S.A.
  • LOTOS Upstream Sp. z o.o.
  • Orlen Administration Sp. z o.o.
  • Orlen Asphalt Sp. z o.o.
  • Orlen Aviation Sp. z o.o.
  • Sprzedaż detaliczna AB Orlen Baltics
  • Orlen Budonaft Sp. z o.o.
  • Orlen Capital AB
  • Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
  • Orlen Corporate Services Center Sp. z o.o.
  • Orlen Deutschland GmbH
  • Orlen EKO Sp. z o.o.
  • Orlen Energia Sp. z o.o.
  • Orlen Holding Malta Limited
  • Orlen International Trading (Suzhou) Co., Ltd.
  • Orlen KolTrans S.A.
  • Orlen Laboratorium S.A.
  • AB Orlen Litva
  • Orlen Neptun I Sp. z o.o.
  • Orlen Neptun II Sp. z o.o.
  • Orlen Neptun III Sp. z o.o.
  • Orlen Neptun IV Sp. z o.o.
  • Orlen Neptun V Sp. z o.o.
  • Orlen Neptun VI Sp. z o.o.
  • Orlen Neptun VII Sp. z o.o.
  • Orlen Neptun VIII Sp. z o.o.
  • Orlen Neptun IX Sp. z o.o.
  • Orlen Neptun X Sp. z o.o.
  • Orlen Neptun XI Sp. z o.o.
  • Orlen Protection Sp. z o.o.
  • Orlen OIL Sp. z o.o.
  • Orlen Olefiny Sp. z o.o.
  • Orlen Olefiny Sp. z o.o.
  • Orlen Południe S.A.
  • Orlen Projekt S.A.
  • Orlen Serwis S.A.
  • Orlen Synthos Green Energy Sp. z o.o. (50%)
  • Orlen Trading Switzerland GmbH
  • Orlen Transport Sp. z o.o.
  • Orlen Unipetrol S.A.
  • Orlen Upstream Sp. z o.o.
  • Orlen Financial Services Sp. z o.o.
  • Orlen VC Sp. z o.o.
  • Orlen Wind 3 Sp. z o.o.
  • PFK GASKON S.A. (45,94%)
  • PGNiG GAZOPROJEKT S.A. (95,17%)
  • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
  • PGNiG Serwis Sp. z o.o.
  • PGNiG SPV 6 Sp. z o.o.
  • PGNiG SPV 7 Sp. z o.o.
  • PGNiG SPV 8 Sp. z o.o.
  • PGNiG SPV 9 Sp. z o.o.
  • PGNiG SPV 10 Sp. z o.o.
  • PGNiG Supply & Trading GmbH
  • PGNiG Technologie S.A.
  • PGNiG TERMIKA S.A.
  • PGNiG Upstream North Africa BV
  • PGNiG Upstream Norwegia Sp. z o.o.
  • PGNiG Ventures Sp. z o.o.
  • Park Przemysłowo-technologiczny Płock Sp. z o.o. (50,00%)
  • Polska Press Sp. z o.o.
  • Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
  • Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
  • Rafineria Gdańska Sp. z o.o. (70%)
  • RUCH S.A. (65%)
  • Ship – Service S.A. (60,86%, w likwidacji)
  • SGT EUROPOL GAZ S.A. (48% i udział pośredni 3,18%)
  • Sigma Bis S.A. (66%)
  • SOLGEN Sp. z o.o. (60%)
  • UNI-BITUMEN Sp. z o.o.
  • ZWUG INTERGAZ Sp. z o.o. (38,30%)

Orlen rzeczywiście jest gigantem w swojej branży, a ponadto gigantem o dużym apetycie. Gdy tylko jest to możliwe, zabiera się za zakupy swoich konkurentów. Wspomnijmy na przykład właśnie Unipetrol, Benzinę, Energę i wiele innych. Jednym z ostatnich dużych zakupów (2022 rok) było przejęcie biznesu firmy Lotos. W ten sposób grupa Orlen weszła w posiadanie kolejnych około 500 stacji paliw.

Orlen rzeczywiście mierzy wysoko, przy czym do 2050 roku chce być grupą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. W swoich planach uwzględnia wykorzystanie Morza Bałtyckiego i zgodnie ze swoim oświadczeniem, chce dalej się rozwijać, więc możemy się spodziewać kolejnych zakupów.

Grupa Orlen nie jest jednak tak idealna, jak mogłoby się wydawać na podstawie powyższego tekstu. Skandal sejmowy z 2004 roku (odwołanie prezesa Orlenu za blokowanie dostaw ropy naftowej o wartości 14 miliardów dolarów) czy nielegalny handel paliwami to tylko wierzchołek góry lodowej. Co tu dużo mówić – tam gdzie są duże pieniądze, tam są duże pokusy, którym wielu ludzi nie potrafi się oprzeć.

Historia PKN Orlen

Zdj.: wikipedia.org
Historia PKN Orlen
Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku, lata 70-te XX wieku

Historia dzisiejszej grupy PKN Orlen sięga 1944 roku. W tym roku powstaje instytucja państwowa, której zadaniem jest zabezpieczenie infrastruktury naftowej zniszczonej przez wojnę i okupację niemiecką. Ta państwowa firma kilkakrotnie zmieniła nazwę – Polski Monopol Naftowy, Centrala Produktów Przemysłowych, Centrala Produktów Naftowych (w skrócie CPN).

Równie ważną rolę w historii Orlenu odegrała też inna spółka, nosząca nazwę Petrochemia Płock S.A., która przed 1993 rokiem znana była jako Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne. Jak sama nazwa wskazuje, chodziło o drugie przedsiębiorstwo petrochemiczne, ponownie zarządzane przez państwo.

Orlen powstał w 1999 r. z połączenia dwóch państwowych spółek petrochemicznych: CPN (Centrali Produktów Naftowych), monopolu komunistycznej Polski na handel detaliczny z ropą naftową i Petrochemii Płock, firmy państwowej, która zarządzała rafinerią w Płocku.

W wyniku fuzji powstał największa tego typu grupa (i to nie tylko w Polsce). Po połączeniu CPN i Petrochemii Płock w 1999 roku firma zmieniła nazwę na Polski Koncern Naftowy (PKN), a kilka miesięcy później dodano markę Orlen jako znak towarowy konsorcjum.

Orlen od samego początku swojego istnienia był gigantem o szybkim tempie rozwoju. Należy jednak zaznaczyć, iż pierwsze lata działalności tej firmy nie obeszły się bez kilku skandali, takich jak wspomniany wcześniej Orlengate z 2002 roku, który doprowadził do aresztu prezesa spółki. Polegały one na wyciekach informacji i wzbogaceniu się. Jednak minister finansów oświadczył, że aresztowanie zostało sprowokowane, aby uniknąć podpisania kontraktu na dostawy ropy o wartości 14 miliardów dolarów. Miało to oczywiście poważne konsekwencje, ponieważ w całą sytuację zaangażowana była szeroka sfera publiczna, czyniąc ją największą aferą polityczną we współczesnej historii Polski.

W styczniu 2003 roku Orlen i MOL podpisały memorandum o porozumieniu. Chodziło o porozumienie w sprawie współpracy w sektorze naftowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Oba podmioty były tego zdania, że współpraca pozwoli im czerpać korzyści z synergii i skuteczniej konkurować innym spółkom w skali globalnej.

W lipcu 2003 roku sprzedano chorwacką rafinerię INA węgierskiej firmie MOL za 505 milionów dolarów. Akwizycja ta znacznie wzmocniła pozycję MOL w walce o kontrolę nad rynkami paliw w Europie Środkowej i na rynku bałkańskim.

W 2005 roku spółka PKN Orlen była zaangażowana w negocjacje fuzji z grupą MOL. Ewentualne połączenie oznaczałoby dominację w środkowoeuropejskim przemyśle naftowym. Jednak do planowanej fuzji ostatecznie nie doszło, a winowajcą były machinacje polityczne.

Po nieudanej fuzji z MOL, Orlen zdecydował kupić większościowy udział w czeskiej firmie Unipetrol.

W maju 2006 roku spółka ogłosiła swoją największą jak dotąd inwestycję, przejmując większościowy udział (84,3%) w litewskiej firmie Mažeikių Nafta, spółce naftowej z krajów bałtyckich.

Zakup Mažeikių Nafta oznaczał nowe możliwości. W maju 2007 roku rząd rosyjski zatwierdził budowę nowego rurociągu za 2 miliardy dolarów, prowadzącego przez Białoruś i Litwę.

Orlen chciał rozszerzyć swoją działalność także na inne rynki. We wrześniu 2013 r. kupił kanadyjską spółkę naftowo-gazową TriOil Resources Ltd za 169 mln dolarów, a oprócz tego dodał do swojego portfela kanadyjską rafinerię Birchill Exploration Ltd.

W 2018 roku wdrożono nową strategię rozwoju, która polegała na przekształceniu spółki w koncern multienergetyczny i handlowy. W kwietniu 2020 r. PKN Orlen nabył 80% akcji firmy Energa i rozpoczął negocjacje w sprawie przejęcia Grupy Lotos (przejęcie zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską w 2020 r., a fuzja została sfinalizowana w 2022 r.).

W styczniu 2019 roku Orlen ogłosił wejście na rynek słowacki i otwarcie stacji paliw pod marką Benzina. W tym samym roku Orlen i PZU założyły agencję mediową “Sigma Bis”.

W lipcu 2020 roku Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcia grupy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przez spółkę PKN Orlen.

PGNiG było jedną z największych w Polsce firm zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Spółka posiadała 30 spółek zależnych i prowadziła działalność w Rosji, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. PGNiG należało do państwa polskiego.

W grudniu 2020 roku Orlen kupił biogazownię rolniczą Bioenergy Project, którą przekształcił w wytwórnię biometanu. W celu zapewnienia dostaw przejął również firmę Biozec, odpowiedzialną za produkcję i dystrybucję energii cieplnej dostarczanej przez biogazownię.

W marcu 2021 roku PKN Orlen nabył 100% udział w firmie transportowej OTP (jednym z największych przewoźników paliw w Polsce). W tym samym roku Orlen kupił również 4 elektrownie wiatrowe: w lutym farmę Kanin o mocy 20 MW, a w marcu kolejne trzy o łącznej mocy 89,4 MW.

W dniu 16 marca 2022 roku spółka PKN Orlen otrzymała warunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG). 10 października 2022 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie PGNiG S.A. podjęło decyzję o połączeniu PKN Orlen z PGNiG, a akcje PGNiG zostały wycofane z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wykres ceny akcji PKN Orlen

Akcje PKN Orlen notowane są na GPW od stycznia 2000 roku. Na poniższym wykresie można zobaczyć, jak kształtowała się ich cena w długim okresie.

Logo PKN Orlen
PKN Orlen/PKN
Ładowanie
Ładowanie

Jak widać, cena akcji PKN Orlen generalnie rośnie, ale kurs od czasu do czasu przechodzi turbulencje. Bardzo dobrze było to widać pod koniec 2017 roku, kiedy to cena za jedną akcję wynosiła 130 złotych, a pół roku później już tylko 80 złotych za sztukę. Dlaczego? Co Orlen zrobił źle? W zasadzie nic.

Pod koniec 2017 roku spółka była pod wpływem kilku czynników. Pierwszym z nich mogła być rosnąca cena ropy naftowej, która wywierała presję na marże. Ponadto, w tym samym okresie rosła również inflacja, co z kolei spowodowało presję na wzrost wynagrodzeń.

Pod koniec 2017 r. Orlen ogłosił również zakup pozostałych udziałów (37%) w czeskiej firmie Unipetrol. Reszta – 63% – była w posiadaniu Orlenu już od 2005 roku. Chociaż inwestorzy przyjęli ten zakup z zadowoleniem, uznali go za zbyt kosztowny. Podczas gdy w 2005 roku Orlen zapłacił 1,6 miliarda złotych za 63% akcji Unipetrolu, pozostałe 37% kosztowało już 4,2 miliarda złotych. Cena była jednak oparta na sytuacji rynkowej.

Orlen ogłosił również fuzję ze spółką rafineryjną Lotos. Była to dobra wiadomość w długim terminie, lecz w krótkim mogła przynieść tymczasowe problemy i dodatkowe koszty.

Jak widać, spadek kursu akcji spółki Orlen roku ma swoje wytłumaczenie i nie ma związku ze słabymi wynikami grupy. Ważne jest, aby pamiętać, że grupa Orlen obejmuje wiele firm, ma szeroki zakres działalności i podlega niezliczonym wpływom zewnętrznym.

Na wykresie akcji grupy Orlen widać również dwa trudne okresy oraz ich wpływ na kurs, a mianowicie pandemię COVID-19 oraz wojnę na Ukrainie. Akcje PKN Orlen podlegają światowej gospodarce w większym stopniu niż mogłoby się wydawać.

PKN Orlen a dywidenda

Spółka PKN Orlen wypłaca udziałowcom dywidendę. Jej stopa w 2022 roku była w miarę przyzwoita – 5,42%. Politykę dywidendową Orlenu można uznać za stabilną, gdyż w latach 2012-2022 została ona wypłacona bez wyjątku. Aktualne informacje na temat dywidendy można znaleźć bezpośrednio na stronie PKN ORLEN Group.

Dywidenda PKN Orlen jest wypłacana raz w roku. Jeśli będziesz posiadać akcje tej spółki w dniu decydującym co do jej wypłaty, zostanie ona zaksięgowana na Twoim rachunku inwestycyjnym. Następnie tylko od Ciebie zależy, co zrobisz z tymi pieniędzmi – czy zlecisz ich wypłatę na własny rachunek w banku, czy też je reinwestujesz.

Jeśli szukasz akcji, które prawdopodobnie będą wypłacać dywidendę udziałowcom w dłuższej perspektywie, szukaj w kategorii arystokratów dywidendowych i królów dywidendy, a mianowicie spółek, które wypłacają akcjonariuszom dywidendę nawet od ponad 50 lat.

Inwestycja w akcje PKN Orlen

Inwestowanie w akcje – w tym udziały w grupie PKN Orlen – jest dziś bardzo proste. Potrzebujesz do tego jedynie połączenia z Internetem i brokera. Broker jest pośrednikiem, który zapewnia inwestorom dostęp do giełd papierów wartościowych. Polecamy na przykład usługi słynnego i sprawdzonego od lat brokera z Polski – XTB. Ponadto, akcje tego brokera (akcje XTB) notowane są również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zanim jednak zabierzesz się za inwestowanie w akcje, powinieneś mieć jasność co do ścieżki, którą chcesz obrać. Pierwsza opcja jest odpowiednia do długoterminowych inwestycji w akcje – prawdziwe akcje. Druga opcja polega na inwestycjach krótkoterminowych, w przypadku których trader pozostaje w pozycji tylko sekundy, minuty, najwyżej godziny (wyjątkowo nawet kilka dni). Jeśli chodzi o krótkoterminowy styl handlu, warto mieć pod ręką takie narzędzia jak dźwignia finansowa, analiza techniczna czy instrument pochodny typu CFD.

Opcja pierwsza: Zakup akcji PKN Orlen

Jeśli chcesz trzymać udziały przez średni lub długi czas (co najmniej kilka dni), prawdziwe akcje są dla Ciebie najlepsze. Osobiście preferujemy ten sposób i sami z niego korzystamy. Nie ma tutaj żadnych pułapek ani skomplikowanych obliczeń, wystarczy tylko zdrowy rozsądek. Co więcej, zakup prawdziwych akcji jest tani i ogólnie rzecz biorąc mniej ryzykowny niż druga opcja (którą przedstawimy w ramach handlu na dźwigni).

Zakup prawdziwych akcji jest również atrakcyjny pod względem finansowym. Nie korzystając z efektu dźwigni, możesz trzymać prawdziwe akcje w XTB bez opłat. Fakt ten należy uznać za znaczącą korzyść, która w dłuższej perspektywie idzie na rękę długoterminowym posiadaczom akcji.

Faworyt redakcji

77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Zalety
  • Zakup i sprzedaż akcji i funduszy ETF wolne od opłat
  • Dobra obsługa klienta
Wady
  • Większe opłaty przy mniejszych zagraniach (nie dotyczy akcji i ETF-ów)
  • Brak niektórych popularnych instrumentów finansowych – opcji, obligacji, funduszy wzajemnych

Na jakich zasadach działa inwestycja poprzez zakup akcji?

Najlepiej będzie, gdy posłużymy się ilustracyjnym przykładem.

Cena akcji PKN w listopadzie 2022 roku wynosiła 80 złotych na akcję. Za 50 udziałów zapłacimy więc 4 000 złotych.

Jeśli cena wzrośnie o 20% do 96 złotych za sztukę, nasza inwestycja wzrośnie o te same 20%. Akcje kupiliśmy za 4 000 złotych, a teraz możemy je sprzedać z zyskiem 20% – sprzedając je za 4 800 złotych, nasz zysk wynosi 800 złotych (16 złotych na każdą akcję).

Zysk ten (800 złotych) można następnie przesłać na własny rachunek w banku lub zatrzymać u brokera i reinwestować.

Opcja druga: Aktywny handel akcjami PKN Orlen

Jeśli chce się dokonywać transakcji, których czas wynosi kilka sekund, minut, godzin, a najwyżej dni, można skorzystać z takich narzędzi jak dźwignia finansowa czy finansowe instrumenty pochodne. Można tutaj zarobić dużo pieniędzy nawet na niewielkim wzroście lub spadku kursu akcji.

Powszechnie znanym elementem świata tradingu są kontrakty CFD. Kontraktami CFD można handlować u większości brokerów, przy wykorzystaniu tej samej platformy, na jakiej kupuje się prawdziwe akcje. Zakupu kontraktów CFD PKN Orlen można dokonać za pośrednictwem brokera XTB, podobnie jak w przypadku prawdziwych akcji (opcja pierwsza)

Zdj.: xtb.com
Walory Orlen w XTB
Orlen w wyszukiwarce XTB

Jeśli nadal się wahasz, załóż sobie darmowy rachunek demonstracyjny i zacznij obracać wirtualnymi pieniędzmi (ale na prawdziwych rynkach).

Czym jest dźwignia finansowa?

Transakcje na dźwigni (lewarowane) można sobie wyobrazić jako transakcje, na które zaciągnąłeś pożyczkę. Pożyczka ta pozwala kupić więcej akcji niż na ile Cię rzeczywiście stać, a kiedy zamkniesz transakcję, zwracasz pożyczone pieniądze brokerowi. Pokażemy to na kolejnym przykładzie:

Zasiliłeś swój rachunek handlowy 4 000 zł (jak w poprzednim przykładzie z prawdziwymi akcjami) i dzięki magii dźwigni finansowej 1:5 możesz obracać w sumie 20 000 złotymi (pięciokrotnością tej kwoty).

Teraz za tę samą cenę (80 zł za akcję) można kupić 250 akcji PKN Orlen (bez dźwigni było to “tylko” 50 akcji).

Jeśli – podobnie jak w poprzednim przykładzie – cena udziałów wzrośnie o 20%, z 80 zł do 96 zł na akcję, Twój zysk wyniesie ponownie 16 złotych na jedną akcję. Tym razem jednak masz nie 50, a 250 udziałów, czyli 250×16 = 4 000 złotych.

Dźwignia finansowa pozwoliła Ci osiągnąć pięciokrotnie wyższy zysk, przy jednoczesnym podwojeniu środków na Twoim rachunku inwestycyjnym. Dlaczego więc nie handlować tylko z dźwignią? Przecież to super! A co, jeśli włożymy w to więcej pieniędzy?

To niesamowite. Tak właśnie działa handel kontraktami CFD. Ale uwaga! To, co dotyczy zysku, dotyczy również potencjalnej straty. Masz pięciokrotnie więcej udziałów, a więc również Twoja potencjalna strata jest pięciokrotnie wyższa.

Ponadto, otwierając transakcje na dźwigni, należy również brać pod uwagę opłaty, których w ogóle nie uwzględniamy w naszych przykładach. W handlu lewarowanym po prostu należy zapłacić za pożyczone pieniądze, za dźwignię. W przeciwieństwie do tego, prawdziwe akcje można trzymać zupełnie za darmo.

Gdzie kupić akcje PKN Orlen?

Akcje są przedmiotem obrotu na giełdach, a aby móc na nich handlować (on-line, z dowolnego miejsca na świecie), potrzebny jest broker. My skorzystaliśmy z usług XTB. U większości brokerów, w tym XTB, można handlować zarówno prawdziwymi akcjami, jak i kontraktami CFD. Uważaj więc, co dokładnie kupujesz.

Technicznie rzecz biorąc, potrzebujesz urządzenia podłączonego do Internetu (najlepiej komputera, ale możesz też handlować przez telefon) i konta u brokera.

Dla nas, Polaków, dostęp do GPW jest naprawdę łatwy. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku mieszkańców innych krajów nie zawsze tak jest. Udostępnienie akcji z konkretnego kraju może wymagać przesłanie określonego dokumentu na adres obsługi klienta, a sam proces udostępnienia może zająć 2-3 dni robocze. 

Portfele brokerów są czymś, na co rzeczywiście należy zwracać szczególną uwagę. Zawsze sprawdzaj z wyprzedzeniem, czy broker oferuje handel danymi akcjami. Jeśli ma je w ofercie, ale nie widzisz ich we własnej platformie handlowej, skontaktuj się z obsługą klienta. Być może będziesz w stanie rozwiązać to poprzez wypełnienie dodatkowego formularza, tak jak w XTB.

Zdj.: xtb.com
Akcje PKN Orlen w XTB
Akcje spółki PKN Orlen w platformie XTB

Akcje PKN Orlen notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Handel na tej giełdzie ma miejsce od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 16:50.

Prowizja w XTB wynosi 0% w przypadku miesięcznego obrotu poniżej 100 000 euro. Minimalna wartość wprowadzonego zlecenia musi wynosić co najmniej 10 złotych. W przypadku handlu kontraktami CFD opłaty są wyższe – zależą od długości transakcji i zastosowanej dźwigni finansowej.

Kim jest broker?

Broker jest pośrednikiem między Tobą a giełdą, pozwalający Ci na niej handlować. Jest to firma z dostępem do papierów wartościowych, a dostęp ten świadczy również swoim klientom detalicznym.

Jest tak, ponieważ jako osoby fizyczne obracamy tak małymi i nieinteresującymi kwotami, że możemy uzyskać dostęp na giełdę jedynie przy pomocy pośrednika. Broker gromadzi również te małe zlecenia, konsoliduje je i zapewnia ich rozliczenie, a czasami może również bezpośrednio pełnić funkcję kontrahenta.

My w Finlio.pl gorąco polecamy usługi wspomnianego już kilkakrotnie brokera XTB. Zapraszamy do przeczytania naszej recenzji XTB, aby wyrobić sobie własną opinię. Tak na marginesie, na GPW notowane są również akcje XTB, przy czym można nimi handlować nawet za pośrednictwem platformy tego brokera.

Otwierając rachunek w XTB, można handlować akcjami PKN Orlen zarówno w tradycyjny sposób, jak i jako kontraktami CFD z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

Czy warto zainwestować w akcje PKN Orlen? I na co warto zwracać uwagę w przypadku tej spółki?

PKN Orlen to polska spółka petrochemiczna, działająca głównie w Polsce, Niemczech, na Litwie, w Czechach i w Kanadzie. Większość ludzi zna Orlen dzięki jego rozległej sieci stacji paliw. Grupa ta posiada łącznie ponad 3 000 stacji (2023 rok), przy czym ich liczba ciągle rośnie.

PKN to skrót od Polski Koncern Naftowy, niemniej jednak spółka i grupa są powszechnie określane jako Orlen.

Grupa PKN Orlen jest firmą o globalnym znaczeniu, przy czym jest to nie tylko największa spółka w Polsce, ale również w ramach całej Grupy Wyszehradzkiej. Jeśli chodzi o Europę Środkową i Wschodnią, Orlen plasuje się w pierwszej piątce, a globalnie zajmuje miejsce w połowie drugiej setki.

Orlen rzeczywiście jest gigantem, przypomnijmy to w liczbach (początek 2023 roku):

  • Roczna sprzedaż ponad 277 miliardów złotych
  • Łącznie około 65 000 pracowników i kolejne dziesiątki tysięcy w łańcuchu dostawców
  • 6 rafinerii ropy naftowej (w Płocku, , Trzebinii, Jedliczach, a także w Czechach (Litvínov, Kralupy nad Vltavou) i na Litwie (Mażeikiai))
  • Wydobycie ropy naftowej odbywa się w dwóch lokalizacjach w Kanadzie, ale także w Polsce, Norwegii i na Litwie
  • Ponad 3 000 stacji paliw w 5 krajach
  • Ponad 35 milionów ton przetworzonej ropy naftowej
  • Produkty petrochemiczne grupy Orlen sprzedają się w ponad 60 krajach
  • PKN Orlen posiada sieć energetyczną z liniami o długości ponad 200 000 km i o rocznej mocy 3,4 GW
  • 49,9% akcji grupy jest w posiadaniu kraju – Skarbu Państwa
  • Około 100 firm pod nadzorem

Co więcej, Orlen jest spółką o dużym apetycie i wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję do przejęcia konkurentów. Dowodami na to są zakup czeskiej firmy UniPetrol, fuzja z PGNiG oraz przejęcie spółki energetycznej Energa.

Akcje grupy PKN Orlen są bardzo popularne. Grupa jest prawdziwym gigantem z świata biznesu i wydaje się daleka od wyczerpania swojego potencjału. Zaletą dla inwestorów jest również fakt, iż Orlen wypłaca dywidendę.

Zdj.: orlen.pl
Stacja PKN Orlen
Stacja paliw Orlen

Jeśli jesteś zainteresowany akcjami PKN Orlen, odwiedź (on-line, za pośrednictwem brokera) Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub wybierz jej główny indeks – WIG20. Wrażenie może psuć jedynie fakt, iż 50% udziałów należy do Skarbu Państwa – jest to więc grupa kontrolowana przez państwo.

Ale czy akcje Orlenu można uznać za dobrą inwestycję? I na co warto zwracać uwagę w ich przypadku? Akcje Orlenu są bardzo skomplikowane. Grupa ta składa się z bardzo dużej liczby firm, działa na kilku (głównie europejskich) rynkach i podlega niezwykle dużej liczbie wpływów.

Wyniki gospodarcze to podstawa, niemniej jednak Orlen już kilka razy w swojej historii pokazał, że mimo ciekawych zysków, cena akcji może spadać. Należy więc monitorować aktualną sytuację ekonomiczną, cenę ropy naftowej, rozporządzenia i dyrektywy UE (przede wszystkim te związane z klimatem i ekologią), sytuację polityczną w Polsce i kierunek rozwoju spółki w najbliższych latach. Nie można również zapomnieć o planowanych fuzjach, które mogą znacząco wpłynąć na kurs tych akcji.

Jeśli chodzi o PKN Orlen, pamiętaj również o analizie technicznej, która może Ci pomóc w znalezieniu odpowiedniego miejsca do wejścia w pozycję. Warto z niej skorzystać bezpośrednio po przeprowadzeniu analizy fundamentalnej.

Warto również rozważyć dywersyfikację. Nawiasem mówiąc, czy nie masz już w swoim portfelu spółek wydobywczych, rafinerii, a nawet towarów takich jak ropa naftowa?

I co w końcu zrobić? Kupić? Osobiście uważamy, że akcje PKN Orlen mają duży potencjał. Należy jednak zauważyć, że udziały te cechują się wysoką zmiennością, a na ich cenę wpływa ogromna ilość czynników. Z tego powodu w akcje Orlenu powinni inwestować raczej bardziej doświadczeni inwestorzy. Nie zmienia to jednak faktu, że potencjał tej spółki jest ogromny.

Czy akcje PKN Orlen przypadły Ci do gustu? Czy planujesz zainwestować w tę spółkę, a może już masz ją w swoim portfelu?

Więcej informacji o PKN Orlen (PKN)

Nazwa firmyPKN Orlen
TickerPKN
Oficjalna strona internetowahttps://www.orlen.pl/pl
Data założenia1999
SektorEnergetyka
BranżaRopa naftowa, gaz ziemny i paliwa
Dywidendy
Wypłaca dywidendę
Następna dywidendaN/A
Termin wypłaty dywidendyN/A
Data byłej dywidendy19. 9. 2024
Roczna dywidenda na akcję4,15 zł
Stopa dywidendy6,38 %
Wskaźnik wypłaty dywidendy35,17 %
Przychody
Przychód spółki339 270 991 872 zł
Zysk na akcję292,3 zł
Wzrost przychodów kwartalnie R/R-29 %
Wycena
Kapitalizacja rynkowa75 461 099 520 zł
Wartość przedsiębiorstwa88 376 467 456 zł
P/BV (cena do wartości księgowej)0,52
P/E (cena do zysku)5,35
Oczekiwany P/E5,92
Wartość księgowa na akcję131,6 zł
Cena docelowa na Wall Street72,34 zł
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów0,24
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA1,68
Cena do przychodów0,21
Rentowność
EBITDA50 268 000 256 zł
Marża operacyjna6,2 %
Marża zysku4,16 %
Zysk brutto52 054 000 000 zł
Zysk na akcję (EPS)12,16 zł
Rozwodniony zysk na akcję (EPS)12,16 zł
Oczekiwany EPS (w tym roku)10,26 zł
Oczekiwany EPS (następny rok)11,97 zł
Oczekiwany EPS (w tym kwartale)2,49 zł
Oczekiwany EPS (następny kwartał)-0,82 zł
Wzrost zysków kwartalnie R/R-70 %
Wydajność
Zwrot z aktywów8,41 %
Zwrotu z kapitału9,23 %
Opinie analityków
Podział
Ostatni współczynnik podziałuN/A
Data ostatniego podziałuN/A
Oceń akcje PKN Orlen
0
0

Autor

Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.

Udostępnij ten artykuł

Dyskusja (0 komentarzy)

Dołącz do dyskusji

Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.

Opinie
TOP Brokerzy giełdowi
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.
Twój kapitał narażony jest na ryzyko
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.

Akcje mogą Cię zainteresować: